The Swan Princess

Bộ phim bắt đầu với một vị vua già tên là William (Dakin Matthews), người có một con gái tên là Odette và một người bạn của Nữ hoàng Uberta (Sandy Duncan). Trong khi sinh con gái vua William Odette và Nữ hoàng Uberta của trẻ trong độ tuổi con trai Derek làm quen, cái ác đang tiến hành. Rothbart (Jack Palance) là một enchanter ác những người mong muốn vương quốc vua William cho mình. Trước khi ông có thể đi trước với âm mưu của mình, tháp của ông bị tấn công bởi những người đàn ông vua William. Trước khi bị trục xuất khỏi vương quốc, Rothbart thề rằng một ngày nào đó, tất cả mọi thứ King William sở hữu và yêu thương sẽ là của mình.